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招股书报告期内频受处罚 马鞍山农商行资产质量承压存款压力显现

2019-10-26 15:50:41 阅读量:1016

截至6月底,中国第一家市级农业企业的不良率为2.04%,高于商业银行整体水平,随着逾期贷款的增加,资产质量也出现恶化。

投资时报研究员李晶

秋风吹来,蟹脚痒痒。除了阳澄湖,皖东当涂县的金脚红毛蟹也很有名。然而,最近一份涉及全国前100个县的新闻报道让一群银行家很难吃饭。

10月10日,银监会官方网站发布的马鞍山银行保险监管局行政处罚信息披露表显示,时任图信华村银行董事长何永发在任期间违规参与民间借贷、向客户借贷和向员工借贷。

当涂新华村银行的控股股东是马鞍山农业商业银行。作为中国第一家地级农业商业银行,该行目前正处于首次公开发行前的预披露敏感阶段。显然,上述行政处罚信息很可能在“减分”中起到负面作用。问题是,这不是一个孤立的案例。从公开信息中可以看出,马鞍山农业商业银行共有21家村镇银行,在招股说明书报告期内,该银行及其村镇银行经常受到处罚。

据统计,仅在报告期内,马鞍山农业商业银行就被罚款300多万元。其中,本行及其分支机构受到虚假报告和隐瞒财务统计三项行政处罚,罚款52万元以上。此外,在报告所述期间,本行下属机构受到20项行政处罚,其中大部分是针对新华村银行的,罚款总额超过262.7万元。

值得注意的是,马鞍山农业商业银行今年上半年资产质量不容乐观,不良率和逾期贷款都在上升。在经营方面,手续费和佣金收入在报告期内遭受损失。与此同时,存款压力出现,今年6月底存款余额较去年年底有所下降。

对此,《投资时报》向该银行发出了一封信函,但截至发布之时,尚未收到任何回复。

资产质量恶化

在目前排队上市的银行中,马鞍山农业商业银行的资产质量存在相对偏差。

数据显示,近年来,该行的不良率一直居高不下。2016年至2018年底,本行不良率分别为2.75%、2.32%和2%。从趋势来看,有下降趋势,但今年上半年,该行的不良表现再次反弹。根据该行最新的招股说明书,截至6月底,这一比例为2.04%,是当地上市银行中最高的,仅次于郑州银行(002936)。深圳);如果你指的是农业上市公司,这是最高的水平。

中国保监会公布的数据显示,截至2016年底、2017年底和2018年底,国内商业银行整体不良贷款率分别为1.74%、1.74%和1.83%。马鞍山农业商业银行的不良率明显高于商业银行的整体水平。

关于不良贷款率高的原因,本行解释称,马鞍山市正处于资源型城市转型时期,外部宏观经济形势相对严峻。传统产业链上下游企业贷款和个人经营贷款的整体违约率也有所上升。因此,该行的一些信贷业务也面临风险,影响信贷资产的整体质量。

今年上半年,马鞍山市农业企业不良贷款增加,拨备覆盖率下降。截至6月底,我行拨备覆盖率为190.72%,比年初下降17.65个百分点,贷款拨备率为3.89%,比年初下降0.27个百分点。

在这五类贷款中,银行的流动利率贷款在此期间大幅上升。截至6月底,马鞍山农业商业银行相关贷款的转移率为50.06%,较年初上升21.47%,也意味着未来仍有不良增长迹象。

根据行业分布,截至6月底,本行制造业不良率达到15.56%。业内人士认为,这一水平在业内“偏高”。马鞍山农业商业银行解释说,制造业贷款总额相对较大。近年来,中国整体经济增长放缓。传统制造企业受到的冲击相对较大,偿付能力下降。由于整体经济环境不佳,下游需求普遍较低,制造业已成为不良贷款的“灾区”。

数据显示,今年上半年,本行贷款前五位分别为制造业、建筑业、交通运输业、仓储邮政业、租赁与商业服务业、水利、环境与公共设施管理,分别占本行贷款余额的26.27%、14.47%、11.75%、10.74%和9.20%,前五位分别占本行贷款余额的72.43%。

《投资时报》的研究人员进一步指出,马鞍山农业公司近年来也加快了不良贷款的核销速度。2016年1月至6月,2017年、2018年和2019年,本行分别核销了1.4亿元、3.37亿元、4.18亿元和2.45亿元不良贷款。

截至今年6月底,马鞍山农业商业银行逾期贷款5.34亿元,比年初增加3300万元。逾期贷款的主要增长是新的逾期贷款。截至今年6月底,我行贷款逾期3个月(含3个月)为2.7亿元,比年初增加约1.83亿元。

票据贴现占了相当高的比例。

安徽马鞍山农村商业银行自称是全国第一家地级农村商业银行。2005年12月,马鞍山农村信用合作社转型为全省第一家农村合作银行,是全国第一家市级农村合作银行。2009年,它从农村合作银行转变为农村商业银行。

根据招股说明书,该行的股权结构相对分散,没有实际的控制人。盛世达投资有限公司目前是本行最大股东,持股10%。江东控股集团有限公司持有10%的股份,并列为最大股东。安徽安联高速公路有限公司持有5.13%的股份;安徽安贞工业投资集团有限公司持有5.00%的股份。

从渗透角度来看,公司前十大股东中,安徽国有资产控股安联高速公路、安贞投资和万能分别持股5.13%、5%和3.08%。马鞍山国有资产控股的江东控股、兴马建设和开建投资分别持有本行10%、3.14%和2.05%的股份。因此,总的来说,该银行仍然属于当地国有资产。

2016年至2018年,马鞍山农业商业银行净利润逐年增长,2019年上半年净利润为3.3亿元。

在本行收入结构中,报告期内本行手续费及佣金净收入逐年为负,原因是手续费及佣金远高于收入。2016年至2018年,本行手续费及佣金收入波动较大,前三年分别为962万元、937万元和1207万元,同期手续费及佣金支出分别为998万元、2743万元和2116万元。

马鞍山农业商业银行表示,该行的手续费收入主要包括atm手续费收入、pos商户手续费收入和信用卡手续费收入。然而,根据其招股说明书,该行年度手续费收入的关键项目并不完全相同。2016年和2017年,我行结算业务手续费收入最高,2018年最高的是其他收入,今年上半年最高的已成为pos商户手续费收入。

在手续费支出方面,本行表示,除正常银行卡手续费和结算业务手续费外,报告期内发生的较大手续费支出主要是pos机推广手续费支出。根据数据,pos推广费的最高支出年份是2017年和2018年。

就贷款结构而言,银行票据贴现所占比例相对较高。截至今年6月底,我行票据贴现总额为137.36亿元,占我行贷款和垫款总额的40.44%。据粗略统计,a股农业上市公司的平均数量为8.1%。

截至2018年底,在7家a股农业上市公司中,除无锡银行(600908.sh)和江阴银行(002807.sz)占票据贴现业务的10%以上外,其余比例相对较低,主要是传统企业贷款。

在宏观经济转型和信贷金融风险加大的形势下,本行进一步加大了票据贴现业务的发展力度,收入稳定,风险较低,促进了票据贴现业务的持续增长银行用这种方式解释了票据贴现业务比例高的原因。

此外,马鞍山农业商业银行出现存款压力,今年上半年存款总额同比下降3.71%。其中,活期存款跌幅最大,企业和个人活期存款均有所下降。

(责任编辑:孙彭浩)