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万科拟发行25亿住房租赁公司债,共7个集体土地项目

2019-10-23 13:08:00 阅读量:445

9月22日,万科企业有限公司(000002.sz)发布公告,向合格投资者发行2019年住房租赁(二期)专项公司债券。

公告披露,债券发行规模不超过25亿元,每张面值100元,合计不超过2500万张,发行价格为100元/张。

根据公告,债券期限为5年,票面利率查询范围为2.9% ~ 3.9%。债券的最终息票利率将由发行人和簿记管理人根据网上查询的簿记结果,在利率查询区间内以簿记备案方式确定。

根据要求,合格投资者离线认购的最低金额为1000万元(含1000万元),超过1000万元的金额必须是100万元的整数倍。

关于募集资金的使用,万科表示,扣除发行费用后,债券募集资金将用于发行人的房屋租赁项目建设,补充营运资金。

2018年6月5日,中国证监会批准万科企业有限公司在《[证券监督管理条例(2018)》1915号文件中向合格投资者发行总面值不超过80亿元(含80亿元)的公司债券。

该债券首次发行于2018年8月9日完成,发行规模为15亿元人民币,当前票面利率为4.05%。第二轮债券发行将于2018年10月29日完成,发行规模为20亿元人民币,当前票面利率为4.18%。第三批债券将于2019年2月26日完成,发行规模为20亿元人民币,当前票面利率为3.65%。本次债券发行是2019年第四次发行,发行规模不超过25亿元(含25亿元)。

公告指出,该债券的名称也因新年而改变。从“万科股份有限公司2018年公开发行合格投资者住房租赁专用公司债券”到“万科股份有限公司2019年公开发行合格投资者住房租赁专用公司债券(二期)”的申报,债券被称为“190,00002”,债券代码为“112976”。

公告披露,在发行的25亿元中,17.5亿元用于公司房屋租赁项目的建设和运营,扣除发行费用后的剩余部分用于补充公司的营运资金。

本次债券募集资金投资的房屋租赁项目包括重资产项目和集体土地房屋租赁项目,共计7个。其中,重资产项目有北京玉云地图集项目、上海徐泾北项目、大连橡塑项目、大连玉城项目、东莞虎门紫园项目和沈阳玉园项目。根据公司提供的政府文件要求,上述重资产项目只能在竣工后自我维持,只能用于租赁目的,期限不短于本期债券的期限。集体土地和房屋租赁项目为北京草桥项目。万科通过租赁获得集体土地和房屋租赁项目的经营权。项目完成后,只能用于租赁,不能销往国外。